如何向 Docusign 文檔添加字段

字段是 DocuSign 中不可或缺的工具。在信封中包含文件、消息和收件人後，您可以使用它們來提示簽名者執行許多操作，包括提供簽名、添加姓名縮寫等。您可以為每個客戶合併一個獨特的集合。

但要做到這一切，您首先需要學習如何添加字段。讓我們開始吧。

如何在 PC 上的 DocuSign 中添加字段

DocuSign 具有一些高級功能，但添加字段不是其中之一。您只需一兩分鐘即可將它們包含在 PC 上的消息中。

1. 打開文檔簽名。

   

2. 開始一個新文檔或打開一個信封。

   

3. 按“下一步”按鈕。

   

4. 導航到屏幕左上部分的收件人列表。

   

5. 選擇您要為其合併字段的人。請記住，這些字段僅適用於所選人員，並且它們旨在匹配收件人的預定義顏色編碼。此外，該平台只允許您包含指定為您的簽名者的收件人的字段。

   

6. 使用頁面指南為收件人添加字段。

   

7. 要更改分配的收件人、視圖或其他功能，請選擇要修改的字段。在新窗口中進行您認為合適的調整。

   

8. 將鼠標懸停在左側的“字段”窗口上。

   

9. 單擊可用的字段類型並將其拖動到活動頁面。

   

10. 返回您的頁面指南並選擇一個將用字段標記的頁面。突出顯示的頁面成為您的活動頁面，並將顯示在您的中心面板中。

放置標籤並分配字段後，程序允許您將它們重新分配給不同的簽名者。以下是如何操作。

1. 點擊您要重新分配的其他字段。每個單元都應顯示粗體邊緣。

   

2. 點擊右上角的“其他操作”。然後選擇“分配給其他人”。

   

3. 輸入新簽名者的姓名和電子郵件。包括簽名的原因。

   

4. 點擊頁面下方的“分配”。

   

5. 最後，單擊要將字段重新分配給的簽名者。您現在應該會收到一條消息，說明您的項目已重新分配。

如何在移動設備上的 DocuSign 中添加字段

由於屏幕較小，在移動設備上使用 DocuSign 可能更具挑戰性，但界面幾乎相同。在您的 Android 設備或 iPhone 上添加字段應該不會很棘手。

1. 啟動 DocuSign 並創建一個新的信封或文檔。

   

2. 選擇“下一步”並前往收件人列表。它應該位於顯示器的頂部附近。

   

3. 選擇將與字段相關聯的人。

   

4. 使用頁面指南為突出顯示的收件人添加字段。如果您希望選擇其他收件人或更改視圖，請選擇相關字段並進行必要的修改。

   

5. 轉到“字段”並點擊字段類型。將單位拖到活動頁面。

   

6. 返回指南並選擇您將使用字段標記的頁面。該項目現在應該成為您的活動頁面，所以您可以開始了。

如何在 iPad 上的 DocuSign 中添加字段

在 iPad 上添加字段也不應該花費您太長時間。

1. 在 iPad 上啟動 DocuSign。

   

2. 打開一個新的信封或文檔，然後點擊“下一步”。

   

3. 瀏覽頁面頂部並找到您的收件人列表。

   

4. 選擇您的收件人。

   

5. 使用頁面指南添加一個或多個字段。如有必要，通過點擊字段訪問“編輯模式”。此菜單允許您更改視圖和許多其他特性。按後退箭頭退出此模式。

   

6. 前往“字段類型”部分。

   

7. 確定字段類型。將一個單元拖到您的活動頁面。

   

8. 使用頁面指南並確定將包含字段的頁面。這會將其變成帶有字段的活動頁面。

常問問題

如何在 DocuSign 中創建必填字段？

在最新版本的 DocuSign 中，默認情況下所有字段都是必填的。請執行以下步驟來驗證這一點。

1. 將文本添加到文檔後，將鼠標懸停在邊欄上。

2. 找到“必填字段”部分，它會告訴您您的單位是必填項。

3. 如果不是強制性的，點擊切換按鈕更改設置。

此外，如果邊框顏色為紅色，則指定的收件人將需要填寫表格。如果邊緣是灰色的，則填寫該字段是可選的。

為什麼我不能在 DocuSign 中添加字段？

即使是新手也可以在 DocuSign 中添加字段，但如果平台不允許您這樣做怎麼辦？通常，最常見的問題是您沒有指定收件人。系統不允許您在沒有收件人的情況下在模板中添加字段。

幸運的是，有一個簡單的解決方法。

1. 按“添加簽名者”選項。您也可以單擊“添加 CC”按鈕以訪問必要的菜單。

2. 選擇您的收件人。

指定收件人的另一種方法是使用 DocuSign 地址簿。

1. 按您的地址簿符號。

2. 選擇信封或文件的收件人。

3. 按“添加”選項。

4. 系統現在應該將名稱添加到您的消息中，允許您包含字段。

如果您使用不合適的模板，DocuSign 也可能會阻止您編輯字段。更具體地說，可以限制模板。除非您獲得編輯此單元的授權，否則您需要向您的管理員或模板創建者申請編輯權限。

如果您是模板的所有者或管理員，您可以自行訪問該功能。

1. 以帳戶管理員或模板創建者身份登錄您的 DocuSign 帳戶。

2. 轉到“模板”部分，如果您是創建者，則轉到“我的模板”。如果您是管理員，請前往“模板”和“所有帳戶模板”。

3. 單擊“使用”選項附近的箭頭並選擇“編輯”。

4. 點擊屏幕右上角的“下一步”打開“添加字段”。

5. 找到並點擊您要編輯的字段。“屬性”窗口應顯示在您的右側。

6. 找到“發件人權限”。它應該位於“屬性”屏幕的下部。

7. 取消選中“必填”框，使發件人在發送時可以刪除該字段。

8. 取消選中“限制更改”框以允許您的發件人修改或移動該字段。

9. 單擊您的字段以外的地方保存更改。

10. 如果您想解鎖更多字段，請重複步驟 5–9。

11. 按窗口右上角的“保存並關閉”保存模板。

您現在可以隨時修改您的字段，但請注意，您的簽名者也可以更改值。如果您希望鎖定字段以使您的簽名者無法這樣做，請選中“字段屬性”上部的框。

如何在 DocuSign 中創建自定義字段？

DocuSign 有各種各樣的默認字段，但它們可能並不總能奏效。如果您需要包含自定義字段，請按照以下流程進行操作。

1. 打開 DocuSign 並轉到“我的首選項”窗口。

2. 訪問“簽名和發送”，然後是“自定義字段”。

3. 單擊“添加新字段”按鈕創建一個新字段。

4. 輸入新單元的屬性。例如，您可以修改文本並確定收件人是否需要填寫該項目。

5. 按“保存”按鈕。

6. 您現在可以通過打開“自定義字段”列表並將其拖動到模板或文檔來使用您的自定義字段。它的工作原理與合併標準字段相同。

之後，您可以決定刪除或編輯您的自定義字段。

1. 前往“自定義字段”部分。

2. 選擇您要刪除或編輯的字段。

3. 更改必要的屬性並單擊“保存”按鈕進行編輯或單擊“刪除”刪除單元。

如何在 DocuSign 中批量刪除字段？

創建字段後，您可能會決定其中一些是不必要的。如果是這樣，您可以刪除它們，以免收件人被冗餘信息淹沒。

1. 點擊您要刪除的字段。當粗體邊框顯示時，您將知道您已成功突出顯示它們。

2. 點擊窗口下方的“刪除”。

3. 再次按“刪除”確認您的決定。該平台現在應該通知您您的字段已被刪除。

使用 DocuSign 加快您的工作

DocuSign 消除了與指示收件人簽署某些文件相關的麻煩。您使用此程序添加的字段越多，您需要手動完成的工作就越少。如果默認解決方案無法解決問題，請隨意添加自定義解決方案。

您多久在 DocuSign 中添加字段一次？您最喜歡的默認字段是什麼？您是否將它用於所有客戶？請在下面的評論部分告訴我們。